中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：改革開放40年來，中國藝術(shù)品市場經(jīng)過培育、發(fā)展，正在逐步建構(gòu)起中國藝術(shù)品市場的價(jià)值發(fā)現(xiàn)平臺。中國藝術(shù)品市場在市場規(guī)模、結(jié)構(gòu)與業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展的同時(shí)，也面臨一些新情況、新問題與發(fā)展的新機(jī)遇�？偨Y(jié)與分析、反思中國藝術(shù)品市場的發(fā)展，可謂是恰逢其時(shí)，非常必要。

　　中國藝術(shù)品市場經(jīng)過改革開放以來40年的發(fā)展，可以說取得了長足的進(jìn)步，在市場規(guī)模、結(jié)構(gòu)與業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展的同時(shí)，也面臨一些新的情況、新的問題與發(fā)展的新機(jī)遇�？偨Y(jié)與分析、反思中國藝術(shù)品市場的發(fā)展，可謂是恰逢其時(shí)，非常必要。

　　改革開放40年中國藝術(shù)品市場的發(fā)展態(tài)勢

　　1、藝術(shù)品市場發(fā)展快。

　　一是，培育了一個(gè)近4000億的藝術(shù)品市場及相應(yīng)的市場體系，并且市場發(fā)展的規(guī)模結(jié)構(gòu)不斷豐富，新業(yè)態(tài)不斷生發(fā)，表現(xiàn)出了勃然的創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢;

　　二是，經(jīng)過40年的不斷發(fā)展，逐步建構(gòu)起了中國藝術(shù)品市場的價(jià)值發(fā)現(xiàn)平臺。最突出的市場表現(xiàn)就是好的作品可以賣出好的價(jià)格，市場的價(jià)格逐步地在向價(jià)值，特別是藝術(shù)價(jià)值回歸;

　　三是，培養(yǎng)了一批規(guī)模不斷壯大的收藏家或者是收藏機(jī)構(gòu)隊(duì)伍，并且，這只隊(duì)伍經(jīng)過40多年的歷練，不斷成熟，實(shí)力不斷增強(qiáng)，眼光不斷國際化。

　　四是藝術(shù)品交易體系不斷完善，快速發(fā)展。最突出的就是現(xiàn)代畫廊業(yè)，現(xiàn)代拍賣業(yè)、博覽業(yè)及其新興的市場業(yè)態(tài)得到了快速的發(fā)展；

　　五是管理組織，特別是行業(yè)管理體系不斷健全，比如畫廊協(xié)會、藝術(shù)品行業(yè)協(xié)會在很多省市已經(jīng)落地。這些管理組織，特別是行業(yè)管理組織的健全與發(fā)展也是中國藝術(shù)品市場快速發(fā)展的一個(gè)縮影。

　　2、中國藝術(shù)品市場的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)平臺期。主要標(biāo)志有四個(gè)：

　　一是市場交易規(guī)模徘徊不前，基本上形成了市場規(guī)模平臺的效應(yīng)。表現(xiàn)在拍賣業(yè)總成交（包括私下洽購）大約保持在600億的規(guī)模水平，藝術(shù)品市場的總交易額（包括私下交易）大約保持在4000億上下的水平。

　　二是現(xiàn)有條件與模式下，拍賣業(yè)的能力發(fā)揮的幾近淋漓盡致，再拓展的能力有限，但征集難、結(jié)算難、拍假與假拍的老大難問題依然未能解決，甚至還有新的發(fā)展；畫廊業(yè)贏利能力低下并被市場邊緣化的生存狀態(tài)一直未能改觀。

　　三是藝術(shù)品市場的生態(tài)發(fā)育停滯不前，以畫廊業(yè)——拍賣業(yè)——博物館為金三角的市場價(jià)值建構(gòu)體系未能建立，拍賣業(yè)一股獨(dú)大的格局未能改變；

　　四是中國藝術(shù)品市場的管理體制、監(jiān)管能力與水平、政策法規(guī)與環(huán)境建設(shè)等未有新的突破。

　　3、藝術(shù)品市場社會關(guān)注度高。最突出的表現(xiàn)有4個(gè)方面：

　�。�1）參與人群，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國藝術(shù)品市場及其收藏愛好者參與人群已經(jīng)達(dá)到近1億人，對藝術(shù)品收藏這樣一個(gè)小眾的市場，參與度是非常高的。

　�。�2）參與機(jī)構(gòu)的水平 與能力在不斷提升，各種類型的金融機(jī)構(gòu)，包括各大銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司等都在參與藝術(shù)品投資，不同類型的大型研究機(jī)構(gòu)及其高校都在積極的參與藝術(shù)品投資人才的培養(yǎng)與行業(yè)的研究分析，加之各種類型的投資運(yùn)營機(jī)構(gòu)廣泛參與，使得藝術(shù)品市場的關(guān)注度得到了迅速的提升。

　　（3）媒體的廣泛介入，目前幾乎所有的大眾媒體都在參與藝術(shù)品市場的推介，媒體的廣泛參與是社會關(guān)注度提升非常重要的一個(gè)方面。

　　4、藝術(shù)品市場正在結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型。表現(xiàn)在三個(gè)方面：

　�。�1）市場形態(tài)正在轉(zhuǎn)型，表現(xiàn)為由以前以禮品為主導(dǎo)正在向以收藏投資為主導(dǎo)的市場轉(zhuǎn)型，也就是說在整個(gè)藝術(shù)品市場的規(guī)模結(jié)構(gòu)中，禮品市場的規(guī)模結(jié)構(gòu)正在下降，收藏投資市場的規(guī)模結(jié)構(gòu)正在上升，特別是在當(dāng)前的政治生態(tài)下，這種趨勢的變化更加明顯。

　�。�2）資本結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型，原來資本構(gòu)成是由藏家和禮品買家這些散戶組成，而現(xiàn)在我們看到越來越多的機(jī)構(gòu)投資參與到市場里，也就是說我們正在經(jīng)歷由散戶投資向機(jī)構(gòu)投資這種市場轉(zhuǎn)型。

　�。�3）定價(jià)機(jī)制正在轉(zhuǎn)型，一個(gè)市場最重要的是供求關(guān)系，而決定供求關(guān)系是否正常的是定價(jià)機(jī)制，之所以中國藝術(shù)品市場在發(fā)展過程中出現(xiàn)很多扭曲現(xiàn)象，實(shí)際上就是因?yàn)槎▋r(jià)機(jī)制出現(xiàn)了問題。定價(jià)機(jī)制的轉(zhuǎn)型主要就是由官本位的市場形態(tài)逐步向價(jià)值投資定價(jià)形態(tài)轉(zhuǎn)變。

　　5、藝術(shù)品市場資產(chǎn)化趨勢明顯。表現(xiàn)在4個(gè)方面：

　�。�1）藝術(shù)品市場發(fā)展趨勢的推動(dòng)，藝術(shù)品市場的發(fā)展有其內(nèi)在的邏輯關(guān)系，即市場發(fā)展的一條主線：雅賞——商品化——資產(chǎn)化——金融化——證券化（大眾化），這種邏輯的推動(dòng)使藝術(shù)品不斷的從商品變?yōu)樗囆g(shù)品資產(chǎn)與金融資產(chǎn)。另外它與別的資產(chǎn)不同的是其價(jià)值在發(fā)現(xiàn)中是不斷增長的，所以藝術(shù)品資產(chǎn)的這些特性是藝術(shù)品資產(chǎn)趨勢不斷明顯化的內(nèi)在市場推動(dòng)力。

　�。�2）巨大的潛在需求的刺激使藝術(shù)品資產(chǎn)化的方式出現(xiàn)不斷創(chuàng)新的趨勢，據(jù)測算藝術(shù)品市場潛在需求大約為2萬億，而我們現(xiàn)在能夠?qū)崿F(xiàn)的藝術(shù)品總成交額是4000億，這2萬億與4000億之間巨大的差距就是藝術(shù)品巨大的潛在需求，在這種需求刺激下，藝術(shù)品資產(chǎn)化的創(chuàng)新舉措近幾年非常多。

　　（3）金融體系的廣泛參與和介入，保險(xiǎn)、銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)都在積極參與藝術(shù)品資產(chǎn)化過程，他們一開始是為其高定制客戶進(jìn)行鑒賞服務(wù)，然后推出各種各樣的金融產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、信托、質(zhì)押融資等，再到如今直接將其納入為銀行的常態(tài)化業(yè)務(wù)。

　�。�4）藝術(shù)品資產(chǎn)化被越來越多財(cái)富人群作為財(cái)富管理工具，以前財(cái)富人群把房產(chǎn)、股票、重金屬等作為財(cái)富管理的工具。

　　6、藝術(shù)品市場國際化格局在形成中。中國藝術(shù)品市場國際化格局已經(jīng)開啟，這種國際化進(jìn)程表現(xiàn)為兩個(gè)方面：一是中國藝術(shù)品走出去，二是國際藝術(shù)品引進(jìn)來。除了前幾年國際大的畫廊不斷進(jìn)入中國以及中國的一些畫廊不斷的走出去外，不僅是西方投資者在購買中國藝術(shù)品，中國藏家也在購買西方藝術(shù)大師的經(jīng)典作品。近幾年，還出現(xiàn)了兩種重要的現(xiàn)象：一是國際上大的拍賣公司，像蘇富比、佳士得都已經(jīng)進(jìn)入到中國，分別設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)并分別于去年進(jìn)行了首場拍賣，同時(shí)，中國一些大的拍賣公司，像嘉德、保利都紛紛在香港以及國外一些藝術(shù)品市場發(fā)達(dá)的國家設(shè)立辦事處；第二個(gè)是國際上非常大的藝術(shù)品信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，像Artprice、Artnet等一些大的藝術(shù)品信息服務(wù)機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)入中國，與中國一些信息服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，為中國藝術(shù)品市場提供信息服務(wù)，發(fā)掘中國藝術(shù)品市場的信息需求。另外，回顧近十年來世界藝術(shù)品市場發(fā)展做一個(gè)概括，具體的來說，全球藝術(shù)品市場發(fā)展的格局正在發(fā)生深刻變化，正在走向多元化、多樣化與多極化的發(fā)展格局。發(fā)展中國家藝術(shù)品市場成長迅速，亞洲藝術(shù)品市場的比重在不斷提高。

　　7、藝術(shù)消費(fèi)時(shí)代正在到來。隨著人均GDP的不斷提升，人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)入快速轉(zhuǎn)型期，文化藝術(shù)品消費(fèi)不斷崛起，這是藝術(shù)品消費(fèi)發(fā)展的不竭動(dòng)力。藝術(shù)品市場發(fā)展的大目標(biāo)、大趨勢就是不斷推動(dòng)藝術(shù)品市場與消費(fèi)的大眾化。這種大眾化，一方面是指參與的大眾化、消費(fèi)的大眾化;另一方面，利用市場機(jī)制進(jìn)行社會美育的大眾化。藝術(shù)品消費(fèi)的發(fā)展是一個(gè)過程，它不僅僅是需要的是消費(fèi)的低端化，隨著人們消費(fèi)能力與水平的不斷提升，消費(fèi)的中高端化發(fā)展與提升也在所難免，這關(guān)鍵取決于藝術(shù)品綜合服務(wù)平臺的建設(shè)水平，以及消費(fèi)產(chǎn)品的提供能力。

　　8、藝術(shù)科技發(fā)展迅速。新科技的融合發(fā)展與藝術(shù)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新關(guān)系越來越密切，甚至出現(xiàn)了一體化發(fā)展的趨勢。隨著中國藝術(shù)科技及其體系不斷成熟，以互聯(lián)網(wǎng)平臺化為主導(dǎo)的技術(shù)及其體系不斷發(fā)展，推動(dòng)中國藝術(shù)品市場的交易范圍、交易邊界以及交易規(guī)模擴(kuò)大，正在改變藝術(shù)品市場發(fā)展的格局。特別是在最近幾年，新技術(shù)的融合會給中國藝術(shù)品市場帶來新的發(fā)展可能與格局，特別是基于大數(shù)據(jù)的綜合服務(wù)平臺技術(shù)、科技鑒定、鑒證備案技術(shù)與體系、互聯(lián)網(wǎng)藝術(shù)金融、區(qū)塊鏈、客戶管理（客戶畫像）、智能投顧、數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能、VR\AR\MR用戶體驗(yàn)和場景參與技術(shù)等的互相疊加和創(chuàng)新，不僅會催生新的業(yè)態(tài)，也會進(jìn)一步推進(jìn)跨界融合與業(yè)務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新這一進(jìn)程的深化。

　　9、藝術(shù)品市場問題多、秩序亂。

　　改革開放40年中國藝術(shù)品市場發(fā)展的問題

　　1、誠信機(jī)制建設(shè)緩慢。其中，制假販假假拍“三假”問題嚴(yán)重。目前， “三假”已經(jīng)成為一條龍服務(wù)，并且得不到有效的監(jiān)管和制裁�！叭�假”問題的泛濫已經(jīng)動(dòng)搖中國藝術(shù)品市場的基礎(chǔ)，是中國藝術(shù)品市場的一個(gè)腫瘤，如果不能及時(shí)的切除，必將導(dǎo)致中國藝術(shù)品市場的癌癥。

　　2、定價(jià)機(jī)制發(fā)育滯后。表現(xiàn)在市場秩序混亂，特別是一二級市場倒掛嚴(yán)重，定價(jià)機(jī)制混亂。其中，一是一二級市場倒掛嚴(yán)重，最突出的表現(xiàn)是在整個(gè)藝術(shù)品交易體系中拍賣市場一股獨(dú)大，私下交易泛濫，畫廊業(yè)被邊緣化，私下交易規(guī)模大。二是在定價(jià)機(jī)制扭曲中，最突出的是藝術(shù)品的定價(jià)機(jī)制是在禮品市場的基礎(chǔ)上建構(gòu)起來的，價(jià)值與價(jià)格嚴(yán)重扭曲。隨著藝術(shù)品市場進(jìn)入收藏投資市場階段，新的定價(jià)機(jī)制的培育和形成就成了一個(gè)核心的問題。

　　3、退出機(jī)制建設(shè)缺失。在退出機(jī)制不健全，建設(shè)缺失，使得藝術(shù)品資本難以進(jìn)入，市場投資規(guī)模難以擴(kuò)大，制約了中國藝術(shù)品市場的健康、快速發(fā)展。很多藝術(shù)品收藏投資者都會有這樣的經(jīng)歷：在買藝術(shù)品的時(shí)候很容易，但當(dāng)要將藝術(shù)品變現(xiàn)的時(shí)候就很難，因?yàn)闆]有很好的退出機(jī)制。目前公開的退出機(jī)制就是拍賣這一條途徑。但是拍賣業(yè)一年的成交額才數(shù)百億，與藝術(shù)品市場中潛在的需求來講，這個(gè)體量根本無法滿足市場發(fā)展的需求。

　　4、市場支撐服務(wù)體系發(fā)育不良。其中，支撐體系中，市場管理體系不健全，監(jiān)管幾乎空白，行業(yè)管理組織不健全；服務(wù)體系中，確權(quán)、鑒定、評估、鑒證備案、集保甚至運(yùn)輸?shù)�，都必須要有一整套體系的保證，而目前我們面臨的市場狀況是這些服務(wù)功能基本上都是缺少與不健全的，特別是鑒定與評估這兩個(gè)體系的缺失，嚴(yán)重制約著中國藝術(shù)品市場的健康發(fā)展。

　　改革開放40年中國藝術(shù)品市場發(fā)展的一些反思

　　1、在不斷拓展市場規(guī)模，豐富市場結(jié)構(gòu)，提升業(yè)態(tài)的發(fā)展水平的同時(shí)，需要進(jìn)一步提升中國藝術(shù)品市場在中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。中國藝術(shù)品市場近幾年發(fā)展雖然非�？�，規(guī)模也不斷的拓展，但其在整個(gè)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位始終沒有得到凸顯。我們認(rèn)為，在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，有兩大板塊是可以落地的，一個(gè)是以版權(quán)為核心的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意，包括創(chuàng)意與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合、新興創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)；另一個(gè)是藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)，包括藝術(shù)原創(chuàng)作品、藝術(shù)衍生品，從這兩個(gè)可落地的板塊中我們可以看出，藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)在整個(gè)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中具有非常重要的戰(zhàn)略地位。但目前藝術(shù)品市場的戰(zhàn)略地位無論是從其戰(zhàn)略構(gòu)成中的地位，還是規(guī)模水平所應(yīng)有的地位方面來看，都沒有得到非常好的體現(xiàn)。更重要的是，藝術(shù)品市場的美育功能長期被忽視。人們認(rèn)為藝術(shù)品市場就是一種投機(jī)性的商業(yè)行為，而往往忽略了其運(yùn)用市場機(jī)制拓展社會美育，推動(dòng)藝術(shù)大眾化發(fā)展的重要途徑作用。我們可以看到，在中國藝術(shù)品市場的運(yùn)行中，畫廊、博覽會、拍賣、藝術(shù)傳媒等載體無一不是社會美育的重要窗口與傳播途徑。

　　2、中國藝術(shù)品市場的創(chuàng)新發(fā)展必須尋找新的發(fā)展力量。要解決上述藝術(shù)品市場存在問題，不能僅僅依靠藝術(shù)品市場自身的發(fā)展。一方面，中國藝術(shù)品市場已經(jīng)發(fā)展了40余年，市場中存在的問題并沒有轉(zhuǎn)好的趨勢。另一方面，時(shí)間證明中國藝術(shù)品市場本身也沒有能力來解決這些問題。所以，必須要尋找新的發(fā)展動(dòng)力，要依靠資本的力量來建構(gòu)誠信機(jī)制、盡快地確立定價(jià)機(jī)制、拓展退出機(jī)制、完善支撐服務(wù)體系。當(dāng)前中國藝術(shù)品市場系統(tǒng)的要素、結(jié)構(gòu)、機(jī)制及其環(huán)境，只能支撐現(xiàn)有的市場基礎(chǔ)與規(guī)模，要做大做強(qiáng)中國藝術(shù)品市場，從近期看，如果不考慮藝術(shù)品本身，就是要盡快推進(jìn)中國藝術(shù)品市場資產(chǎn)化的步伐，從遠(yuǎn)期看，就是要大力發(fā)展中國藝術(shù)品市場的動(dòng)力機(jī)制建構(gòu)，特別是資本市場的發(fā)展，始終把中國藝術(shù)品市場的征信體系建設(shè)作為誠信體系建設(shè)的核心來抓。

　　3、按照中國藝術(shù)品市場發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，建構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展基本的架構(gòu)，不斷深化發(fā)展。在發(fā)展的過程中，已摸索出了一個(gè)基本的架構(gòu)，這一架構(gòu)的重點(diǎn)要抓好以下七個(gè)方面的工作：一是積極推動(dòng)藝術(shù)品資源系統(tǒng)化、資產(chǎn)化、金融化為中心的中國藝術(shù)品市場資產(chǎn)化進(jìn)程，是當(dāng)前推動(dòng)中國藝術(shù)品市場發(fā)展的核心環(huán)節(jié)；二是積極推動(dòng)藝術(shù)品要素市場為中心的中國藝術(shù)品資本市場的發(fā)展壯大，是從長遠(yuǎn)上保證中國藝術(shù)品市場壯大發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力；三是積極推動(dòng)中國藝術(shù)品市場以征信體系為核心的誠信體系的建設(shè)，是中國藝術(shù)品市場做大做強(qiáng)的最為有力的支撐；四是積極推動(dòng)以藝術(shù)品市場立法為核心建構(gòu)中國藝術(shù)品市場的監(jiān)管體系，是中國藝術(shù)品市場科學(xué)、規(guī)范、持續(xù)發(fā)展壯大的重要保障與前提；五是積極推動(dòng)以前沿理論研究與實(shí)踐前沿為中心的理性精神及企業(yè)家創(chuàng)新精神的培育，是中國藝術(shù)品市場發(fā)展壯大的重要前提與不可缺少的市場精神建設(shè)；六是積極推動(dòng)以建構(gòu)藝術(shù)品市場的管理體制為中心的“政府——行業(yè)組織——市場---企業(yè)”為主體的管理體系，是中國藝術(shù)品市場發(fā)展壯大的體制保障；七是積極推動(dòng)以審美文化重建為核心的利用市場機(jī)制來推動(dòng)社會美育及藝術(shù)大眾化發(fā)展，是中國藝術(shù)品市場發(fā)展的重要的環(huán)境建設(shè)。

　　4、要把推動(dòng)中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)，以及在此基礎(chǔ)上藝術(shù)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)成中國藝術(shù)品市場發(fā)展的基礎(chǔ)來抓。積極推動(dòng)中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是以授權(quán)為核心的藝術(shù)衍生品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推動(dòng)藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是進(jìn)一步提升藝術(shù)品市場發(fā)展方式、發(fā)展內(nèi)涵與發(fā)展能力的重要戰(zhàn)略舉措。藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的重要目的是關(guān)注藝術(shù)品資源的優(yōu)化配置，根本目的之一就是研究探討促進(jìn)藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)資源在藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換及發(fā)展層面上的優(yōu)化配置。應(yīng)重點(diǎn)抓好：第一，中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須緊密依靠科技進(jìn)步，必須大力發(fā)展藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)技術(shù)，特別是面對通訊技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息處理與管理技術(shù)融合所可能帶來的因?yàn)樗囆g(shù)品產(chǎn)業(yè)技術(shù)躍升產(chǎn)生的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新發(fā)展。第二，中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)必須發(fā)展與金融業(yè)融合發(fā)展的業(yè)態(tài)，要大力發(fā)展藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)金融，不斷推進(jìn)中國藝術(shù)品資源資產(chǎn)化、金融化發(fā)展的進(jìn)程、水平與能力。第三，中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須做實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，必須做牢產(chǎn)業(yè)支撐與服務(wù)體系。第四，中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提是需求導(dǎo)向，核心是培育、挖掘與滿足消費(fèi)需求，培育與發(fā)展藝術(shù)品的消費(fèi)能力。第五，中國藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須要有文化立場，要從兩頭整合資源，吸取力量：一是向傳統(tǒng)文化回溯，特別是向民間藝術(shù)學(xué)習(xí)；二是要面向世界，要有國際化的視野。（作者西沐系中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)特約專家、中國藝術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院副院長）

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